CHECKLISTE

Bitte bringen Sie folgende Belege zu Ihrem ersten bzw. jährlichen Beratungsgespräch mit:

Mantelbogen, Basisdaten

Steueridentifikationsnummer(n)
letzter Einkommenssteuerbescheid
aktuelle Bankverbindung

Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Handwerker

Spendenquittungen
Behindertenausweis(e)
Bescheid über den Pflegegrad (ab Pflegegrad II) bei häuslicher Pflege von Angehörigen oder nahestehenden Personen / Steueridentifikationsnummer
Arztkosten, Medikamente, Heilbehandlungen, med. Hilfsmittel wie Brille - Zahnspange etc.
Hhn. Dienstleistungen, Handwerker, Schornsteinfeger, Heizungswartung, Nebenkostenabrg., Au-Pair
Bescheinigungen und Rechnungen zu energetischen Sanierungen

Anlagen AV und Vorsorgeaufwand

Belege zu privaten Versicherungsbeiträgen - KV RV LV UnfV HaftpflV BUV RiesterRente Basisrente

Anlage N

Lohnsteuerbescheinigung(en)
Belege zu Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld u.ä.)
Anlage VL Antrag Wohnungsbauprämie
Bescheinigungen des Arbeitgebers zu Werbungskosten
Telefonkosten Internetkosten
Fachliteratur Fortbildungen
EDV HW SW
Büromaterialien
Arbeitskleidung
Dienstreisen
Berufsrechtsschutzversicherung Berufsunfallversicherung Berufshaftpflichtversicherung
Gewerkschaftsbeiträge
Beiträge Berufsverband
Doppelte Haushaltsführung
Arbeitszimmer
Dienstwagen

Anlage Kind

Steueridentifikationsnummer(n)
Kinderbetreuungskosten
Immatrikulationsbescheinigungen Kinder
Ausbildungsvertrag Kinder Lohnsteuerbescheinigungen Kinder
Behindertenausweis(e)
private KV-Beiträge

Anlage Unterhalt

Belege zum Unterhalt bedürftiger Personen Ausland Inland

Anlage R

Rentenbescheide Rentenbezugsmitteilungen

Analge KAP

Jahressteuerbescheinigungen Kapitalerträge

Anlage V

Mietverträge Einnahmen Ausgaben bei Vermietung und Verpachtung
Einheitswert-Aktenzeichen / Grundsteuerbescheid

Anlage SO

Belege zu Unterhaltszahlungen im Trennungsfall

Anlage AUS

Belege zu ausländischen Einkünften

Sonstige Belege

Belege zur steuerfreien Übungsleiterpauschale
Belege zu steuerfreien Einnahmen
Belege zu geringfügigen Beschäftigungen
Auszug aus dem Marktstammdatenregister bei einer PV-Anlage

Ggf. werden weitere Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigt. Diese können gerne nachgereicht werden.

Die Hauptgeschäftsstelle des LBV Lohnsteuerberatungsverein e.V.
- Lohnsteuerhilfeverein - hat Ihren Sitz in Hamm.
Weitere Beratungsstellen sowie Informationen finden Sie unter:
www.lbv-hamm.de